按照惯例，车企在8月初纷纷公布了上个月的销量。

整体来看，多数车企都取得了不错的成绩，但也有车企的掉队趋势越来越明显，行业格局在分化与重塑中变得更加分明。

如何衡量一家车企的经营情况，目标完成率是一个关键指标，2024年已过半，车企们的年度“KPI”完成度如何了？下半年，面对愈发诱人的“蛋糕”与残酷至极的“环境”，谁最有希望留在餐桌上分羹？

车企销量普遍增长 7月市场整体表现超预期

“中国车市，一定会是自主品牌的天下。”这一观念在2024年变得更加深入人心。

合资车企仍在“节节败退”，乘联会发布数据显示，7月的主流合资品牌乘用车零售销量同比下滑25%，为44万辆。其中，德系品牌零售份额为17.6%，同比下降2.9个百分点；日系品牌零售份额为12.9%，同比下降3个百分点；美系品牌市场零售份额为5.8%，同比下降1.9个百分点。

与之形成鲜明对比的，是自主品牌的持续高光表现，特别是在新能源市场的高歌猛进。7月新能源车市场零售87.8万辆，同比增长36.9%，环比增长2.8%；1-7月累计零售498.8万辆，同比增长33.7%。同时，7月国内新能源车零售渗透率达到51.1%，首次超过50%。

分企业来看，2024年7月，比亚迪(002594)、理想、零跑、极氪、岚图的同比增速均在30%以上。零跑汽车、蔚来汽车等7月交付量均超过2万辆，极氪汽车、小米汽车、小鹏汽车、哪吒汽车等当月交付量均突破1万辆。

“7月新能源车走势好于乘用车厂商预测团队的预期。”乘联会秘书长崔东树表示，近期国家‘以旧换新’的乘用车报废更新政策逐步见效、各地相应政策措施出台与跟进，政策推动下的消费潜力释放效果很好。

GGII方面也认为，年中旺季将至，车市开始“反价格战”。无论燃油车还是新能源汽车，多家汽车品牌在7月收窄优惠力度或不再降价。随着价格战暂休，消费者观望情绪的消散反而对车市整体销售起到正面影响。

不过，需要提起注意的是，尽管新能源车企表现已经足够强势，但从目标完成率来看，想要完成全年“KPI”，部分车企仍然需要再加把劲。

“越卷越兴奋”的传统自主品牌 ：

比亚迪奇瑞吉利“狂飙” 长城汽车(601633)略逊一筹

1-7月，比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车(000625)等传统自主品牌实现了销量与目标达成率的同步增长，显示出“越卷越兴奋”的势头。

奇瑞年初时把今年年度目标设定为“销量增长率超行业10-20个百分点”。如果以此前中协会副秘书长陈士华预测2024年中国汽车总销量增长率在3%以上的数据来计算，奇瑞集团今年销量增长率在13%-23%，按照最保守212.6万辆年销量目标算，目前奇瑞的目标完成率已经超过60%。

尽管在国内当前很难看到奇瑞的单一“大爆款”车型，但遥遥领先的出口销量，让人意识到海外市场的宽广和潜力。2024年1-7月奇瑞集团累计销售汽车129.6万辆，同比增长45.4%，其中1-7月累计出口超62万辆，位居中国品牌出口第一。

除了奇瑞，吉利、长安汽车和比亚迪目标完成率也过半，和奇瑞一起组成了第一梯队。

吉利汽车7月总销量150782辆，同比增长13%，年度累计销量超110万辆，同比增长36%；值得注意的是，吉利在上半年完成年初190万销量目标的50%后，基于对下半年的良好预期，将原定全年销量目标上调至200万辆，是目前唯一上调销量目标的车企。

长安汽车前7个月，累计销量150.47万辆,同比增长5.71%,相比上半年增幅收窄4.03个百分点。尽管业绩表现并未取得较大提升，但由于公司董事会在设置2024年经营目标时比较保守，长安汽车仍然实现了55%的目标完成率。

7月，比亚迪以累计超190万的销量继续领跑，7月单月新能源汽车销量超34万辆，累计销量同比增长28.83%。接下来，比亚迪还将推出海豹X、汉L、唐L、豹3/豹8、腾势Z9 GT、仰望U7等，其中还有同样是热销潜力股的新款宋Plus DM-i、比亚迪全新MPV，产品力进一步升级，增长势头值得期待。

同样作为自主车企品牌，长城汽车的落后势头已经越发明显，1-7月目标完成率仅为34%。自今年5月起，长城汽车陷入销量下滑的“漩涡”，到今年7月，长城汽车已连续三个月未能扭转销量下滑的颓势。这期间，长城汽车月销量的降幅分别为9.51%、6.55%、16.32%。

洗牌中的第二梯队：

理想赛力斯针锋相对 零跑极氪小米强势闯入

争夺新势力销冠头衔，理想和赛力斯交锋正酣。

理想汽车7月交付新车51000辆，创月交付量的历史新高，同比增长49.4%。这主要得益于理想L系列基本盘表现稳定，尤其是理想L6作为理想首款价格低于30万元的大中型增程SUV，新车上市后一度成为爆款。此外，理想MEGA销量遭遇滑铁卢后，理想汽车CEO李想将年初制定的80万辆销量在6月份下调至48万辆，也是理想取得较高完成率的原因之一。

被华为“带飞”的赛力斯销量涨幅惊人，7月销量达42176辆，同比增长508.25%，今年1-7月累计销量达243125辆，同比增长369.95%，是整个榜单中销量增长最快的车企。但从目标完成率来看，赛力斯当下只完成了全年目标的41%。在价格敏感度日益提升的消费市场中，即便是拥有一定品牌优势与产品实力的企业，也难以完全免受价格战带来的冲击与影响。想要顺利达成原定销量目标，面临着不小的压力与挑战。

蔚来汽车今年以来加速扩大“换电联盟”阵容、积极吸引外部投资，终于迎来销量增长。7月交付量为20498辆，连续三个月交付超2万辆，表现非常稳定，而今年1-7月，蔚来共交付新车107924辆，同比增长43.85%。按照年销量目标23万计算，蔚来KPI进度条已完成约47%。

零跑同样来势凶猛，7月的交付量约为22093辆，同比增长54.1%，环比增长9.83%。不仅连续两个月销量超过2万，而且创下月交付量的历史新高，KPI进度条已完成超44%。如果能继续保持增长势头，完成目标不算困难。

与零跑相比，同样在6月销量破两万的极氪命运则有着更多不确定性。7月极氪交付新车15655台，同比增长30.04%，但环比下降22.1%，也是当月新势力销量榜单前十中，唯一出现环比大幅下滑的品牌。尽管全年销售目标已经完成45%，但如果想实现100%的目标完成率，需要更多手段刺激销量。

需要说明的是，小米汽车作为造车新人，虽然目标完成率不到四成，但主要是受产能限制。小米在7月份交付了1.3万辆汽车，截至7月，累计交付量达到3.87万辆。2024年小米汽车目标是交付超过10万辆，并冲击12万辆的里程碑。预计8月份的交付量将继续破万，并且有望在11月提前完成全年10万台的交付目标。

“焦急”的第三梯队：

小鹏埃安掉队 哪吒智己急需支点

值得注意的是，尽管大多数车企在销量这个维度上都取得了正增长，但榜单中，仅9家车企的目标完成率超过40%，其余车企均在20%—40%之间。距离年底只有5个月的时间，在消费者已经习惯于折扣购车的背景下，车企销售手段几乎已经用尽，想要完成全年目标“难于登天”。

埃安市场表现不复2023年月均销量4万的盛况，销量已经连续6个月出现同比下滑，2024年1-7月累计销量仅有16万台，相比去年同期近27万台的来说，市场表现和热度明显在走低，不仅年度目标完成希望渺茫，按照这样的势头发展下去，今年甚至很难达到去年的总销量。

与月销量超3万的埃安相比，其他目标完成率低的车企明显处于更危险的境地。智己、小鹏、哪吒等不仅完成率不到30%，在单月销量表现上也不够出色。

关于新势力年销量的“生死线”，蔚来创始人李斌和威马汽车创始人沈晖都曾在公开场合表示过：“至少要卖到10万辆”，跨过这道坎，才有可能活下去。如果以此判断，这些车企正在生死线附近徘徊。

小鹏汽车1-7月累计交付63173辆，按照年销量目标28万计算，目标达成率为23%。曾经的“蔚小理”三兄弟，小鹏汽车的半年销量是“最惨”的，如何保住地位，是小鹏汽车的当务之急。

智己7月全系交付6017台，同比增长249%，尽管同比涨幅可观，但1-7月智己累计销量仅为28469台，平均月销量不足5000台。智己汽车联席CEO刘涛此前表示，2024年智己的年销量目标是12万-13万辆。遗憾的是，大半年已过，智己汽车年销量完成率仅仅是24%。

含着“金汤匙”出生的阿维塔也面临销量低迷的挑战，7月，阿维塔交付新车3625辆，1-7月交付新车32655辆，月均销量不足5000台，要完成年销量9万的目标，可谓任重道远。

掉队的还有哪吒，截至今年7月31日，累计销售6.48万辆，目标达成率仅为22%。日前，哪吒X大五座纯电SUV新车型正式上市，官方指导价8.98万元至12.48万元，想要完成全年目标，需要新车力挽狂澜。

与哪吒策略相似，推出更具“性价比”的新品抢市场，是这些车企的普遍选择。小鹏汽车8月8日宣布，旗下智能纯电动掀背式轿跑车型「MONA M03」，主攻20万元人民币以下的市场。阿维塔也在下半年密集推出新品，目前已推出了阿维塔11和阿维塔12两款纯电车型。按照规划，2024年，阿维塔科技还将发布包括阿维塔07在内的多款车型。

新车能否拯救车企于水火之中，仍需时间验证。